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        拼多多4年崛起的商業內核,正在撼動阿里的底盤

        其實我很早就想探討拼多多了,就是不知道該如何在簡短的“三言兩語”投資邏輯里講清楚我想討論的點,因為它的背后,還是有那么一點復雜的。拼多多能起來,現在馬后炮復盤其實很簡單,就一條:他很早就放低了姿態把自己當作了“新加坡”作為超級棋盤中最重要的棋子,融入到了一個超級大國的生態之中。那么第二個問題就來了,為什么偏偏是拼多多,而不是那么多其他干兒子呢?

        這是比第一條重要得多的原因,我認為核心可能在兩點:第一、這個小國的破局點太好了,他找到了一條馬六甲海峽,將超級大國中當時還遠未被發掘的下沉流量進行了電商化收割;第二、這個小國的打法極其強悍,他的雙截棍打法,無論社交性拼團、還是游戲化引誘都極致到位地利用了生態特性。起勢太快之后呢,最終使得超級大國認為這個小國來做他的電商業務,就是不二的天選之子,這是拼多多崛起的最核心脈絡之一。

        拼多多4年崛起的商業內核,正在撼動阿里的底盤

        再看一下拼多多的未來之路,接下來怎么走呢?

        很多人將拼多多純粹當做一個下沉用戶的電商平臺,好像就是為五環之外三四五線城市用戶服務的,這是一個非常狹隘的認知偏見。用戶下沉只是拼多多的一個需求引爆點,他的內核,是服務中國大量處于三四五線城市消費能力的人群,而不是只服務三四五線城市,這是本質差異。

        中國是個人口大國,我們剛剛進入小康社會,三四五線消費能力的人群,可能在下沉城市密集一些。但本質上,無論那個城市,都有大量的三四五線消費需求的人群,那些被房貸、車貸、孩子教育壓得半死的所謂中產階級的人,不見得他們的消費能力比小鎮家庭高出多少,這才是世界的本來面目。我們一定要回到現實、回到常識看問題,五環西環其實不重要,重要是為經濟不寬裕的人省錢,這是永恒的普世價值。

        拼多多的商業模式底層跟Costco是一致的,雷軍和黃崢都是Costco模式的超級粉絲,不過就目前看來,黃崢借鑒Costco模式的成功率更大一些。所以再回到拼多多接下來怎么走的問題,我認為黃崢對外說的Costco+迪斯尼模式是有可行性的,換個說法,就是F2C+游戲化購物,一只手做中國供應鏈的垂直重構,讓工廠直接面對用戶,極大縮小消費鏈條,這也是必然趨勢;另一只手做消費者的精神需求,怎么樣讓購物更有趣、更好玩,這兩只手中做電商的迪斯尼反而是容易的。

        拼多多4年崛起的商業內核,正在撼動阿里的底盤

        因為黃崢是做游戲出身的,降維到電商并不難,難的是海量的供應鏈重構,這是一個生態整合游戲,也是從根本上真正動搖阿里帝國的底盤,這場仗,絕對會是場驚天動地之仗。

        黃崢退居一線逐步涉及基金,是否準備用資本運作的方式,買買買、合合合,構建強大的生態體系和縱橫壁壘的護城河呢?我們看出了他背后極大的野心,相信聰明的您不用說的太透,這一句我們點到為止。


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